En ensam liten mus i en stor, mörk skog... Den här fängslande filmen berättar historien om en mus som kaxigt promenerar genom skogen och skrämmer bort alla rovdjur som vill äta upp honom genom att beskriva sin otäcka fantasivän Gruffalon för dem. Men vad händer när en Gruffalo helt plötsligt dyker upp?